상반기 공모주 청약 최대어 기가비스 경쟁 미국 KLA알아보기

이번 글에서는 코스닥에 상장 예정인 반도체 기판 검사 및 수리 장비 제조 업체인 기가비스와 그와 동종의 기업들에 대해 알아보겠습니다.

기가비스에 대해서 간략하게 알아볼까?

 

기가비스는 2004년에 설립된 회사로, 반도체 기판의 내층 기판 검사와 수리 공정을 위한 자동광학검사설비(AOI)와 자동광학수리설비(AOR)를 제조하고 있습니다. AOI는 광학기술을 통해 반도체 기판의 패턴 결함을 자동으로 검사하는 설비이고, AOR은 불량 회로를 레이저 가공 기술로 수리하는 설비입니다.

기가비스의 제품은 불량 회로를 자동으로 검사하고 수리하는 과정을 거쳐 양품으로 전환시키는데, 이는 불량 회로가 검출된 기판을 폐기하는 경쟁사와 달리, 불량 기판을 폐기하지 않고 활용할 수 있어 수율을 높이고 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다.

기가비스는 세계 최초로 반도체 기판의 회로 선간폭을 3um(마이크로미터)까지 검사할 수 있는 AOI를 개발하며 독보적인 기술력을 입증했습니다. 3um 검사 AOI 설비는 기가비스의 주력 매출 설비이며 향후 2um까지 검사할 수 있는 AOI 설비 출시를 준비하고 있습니다. AOR 설비의 경우 현재 회로 선간폭 5um까지 쇼트 불량을 수리할 수 있고, 2023년 내로 회로 선간폭 3um까지 수리할 수 있는 설비를 출시할 계획입니다.

기가비스는 외국산 검사장비가 주도해온 시장에서 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁에서 승리하며 국내 최고의 반도체 기판 검사 장비 업체로 자리 잡았습니다. 또한, 일본과 대만 및 동남아 시장과 미주 시장에 설비를 판매하면서 2021년 3천만불 수출의 탑을 수상한 바 있습니다.

현재 국내에는 기가비스와 직접 경쟁하는 업체가 존재하지 않으며, 글로벌 검사 장비 시장에서는 미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec등 굴지의 회사와 당당하게 경쟁하고 있습니다.

기가비스가 상장하는데 미국 KLA를 왜 알아야해?

 

기가비스의 주가를 예측하기 위해서는 미국의 반도체 장비 업체인 KLA를 알아야 합니다. KLA는 반도체 칩 검사 장비의 세계 최대 업체로, 반도체 제조 공정에서 발생하는 결함을 찾아내고 분석하는 역할을 합니다. KLA의 검사 장비는 반도체 칩의 품질과 수율을 높이는 데 필수적인 장비입니다.

기가비스와 KLA는 어떤 관계일까요? 바로 기가비스의 주요 제품인 AOI (자동광학검사기)와 AOR (자동광학수리기)가 KLA의 검사 장비와 연계되어 사용된다는 점입니다. AOI와 AOR는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 부품인 반도체 기판을 검사하고 수리하는 장비입니다. 반도체 기판은 반도체 칩의 성능과 안정성에 영향을 미치기 때문에 품질 관리가 매우 중요합니다.

기가비스의 AOI와 AOR는 KLA의 검사 장비와 호환되어 데이터를 공유하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 반도체 제조 공정에서 발생하는 결함을 빠르고 정확하게 찾아내고 수정할 수 있습니다. 또한 기가비스의 AOI와 AOR는 고성능 비메모리 반도체 기판을 주로 검사하고 수리하기 때문에 메모리 반도체 시장의 변동성에 영향을 받지 않습니다.

KLA의 실적이 좋으면 기가비스의 실적도 좋아질 가능성이 높습니다. 왜냐하면 KLA의 검사 장비 수요가 증가하면 그만큼 기가비스의 AOI와 AOR 수요도 증가하기 때문입니다. KLA는 최근 AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단 산업의 성장으로 인해 고성능 비메모리 반도체 시장이 확대되면서 실적이 호조를 보이고 있습니다. 2021년 3분기 매출은 21억5000만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 순이익은 6억6000만 달러로 22% 증가했습니다.

 

미국 KLA의 재무제표는 어때?

KLA의 2023년 재무제표는 Investing.com과 Macrotrends에서 확인할 수 있습니다. 

 

Investing.com에 따르면, KLA의 2023년 총매출은 약 106억 달러로 전년 대비 6.8% 증가한 것으로 예상됩니다. 총 이익은 약 64억 달러로 전년 대비 7.4% 증가한 것으로 예상되며, 영업 이익은 약 41억 달러로 전년 대비 8.7% 증가한 것으로 예상됩니다. 순이익은 약 35억 달러로 전년 대비 10.9% 증가한 것으로 예상되며, 주당수익은 약 23달러로 전년 대비 10.6% 증가한 것으로 예상됩니다.

 

Macrotrends에 따르면, KLA의 2023년 총 자산은 약 137억 달러로 전년 대비 0.3% 증가한 것으로 예상됩니다. 총부채는 약 111억 달러로 전년 대비 1.1% 증가한 것으로 예상되며, 총자본은 약 26억 달러로 전년 대비 2.4% 감소한 것으로 예상됩니다. 당좌비율은 약 1.41로 전년 대비 유지된 것으로 예상되며, 유동비율은 약 2.35로 전년 대비 유지된 것으로 예상됩니다.

 

미국 KLA의 주가 흐름은 어때?

 

미국의 반도체 장비 제조업체인 KLA는 2023년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. KLA는 반도체 및 관련 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 솔루션의 세계적인 선도 기업으로, 고객들이 수율을 높이고 결함을 줄이며 생산 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. KLA는 다양한 고객 부문과 최종 시장을 대상으로 하는 광범위한 제품 및 서비스 포트폴리오를 보유하고 있으며, 특히 인공 지능, 5G, 사물 인터넷 등과 같은 고급 칩 기술에 대한 수요 증가로부터 혜택을 받고 있습니다.

KLA의 주가는 지난 1년 동안 약 290달러에서 390달러 사이에서 상대적으로 안정적으로 움직였습니다. 그러나 이 회사는 장기적인 성장 동인과 강력한 재무 실적을 바탕으로 향후 주가 상승의 가능성이 높습니다. KLA는 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 신제품 개발과 혁신에 중점을 두고 있으며, 고급 공정 제어, 기계 학습 및 데이터 분석과 같은 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 또한 KLA는 반도체 산업의 주기적인 특성과 공급망 중단 등의 위험에 대비하기 위해 다양한 비즈니스 전략을 실행하고 있습니다.

분석가들은 KLA의 매출이 2023년에 약 70억 달러, 순이익이 약 20억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 주당순이익은 약 14달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 분석가들은 KLA의 목표 주가를 평균 450달러로 설정하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 15%의 상승 여력을 의미합니다.

결론적으로 KLA는 반도체 장비 시장에서 확고한 입지를 다진 업체로서, 장기적인 성장 전망이 긍정적입니다. 

 

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