공모주 진영 (구 진영엘디엠) 알아보기

진영 (구 진영엘디엠)은 어떤 기업이야?

 

진영(구.진영엘디엠)은 1996년 설립된 표면마감재 제조업체로, 가구, 가전제품, 건자재 등의 고기능성 플라스틱 시트를 생산하고 있습니다. ABS, PP, ASA 소재를 기반으로 다양한 색상과 패턴을 제공하며, 전자, 자동차용 소재로 사업 다각화를 진행하고 있습니다. 

 

진영 (구 진영엘디엠)의 청약 정보는?

 

- 종목명 : 진영 (진영엘디엘)

- 주간사 : 하이투자증권

 

 

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하이투자증권

- 상장 공모주 신주모집 : 4,250,000주 (100%)

- 일반투자자 청약한도 : 106,250주 ~ 127,500주

- 희망 공모가 밴드 : 3.600원 ~ 4,200원

- 공모금액 : 15,300,000,000원

- 최소청약 단위 : 10주

- 온라인 청약 수수료 2000원

- 증거금 : 50%

 

공모주 청약 일정은?

- 수요예측 : 2023년 5월 16일 ~ 2023년 5월 17일

- 청약일 : 2023년 5월 22일 ~ 2023년 5월 23일

- 납입일 : 2023년 5월 25일

- 환불일 : 2023년 5월 25일

- 상장일 : 2023년 6월 1일 상장 예정

 

진영 (진영엘디엠)의 성장성

진영엘디엘은 세계 최초로 ASA 소재의 친환경 표면마감재인 데코시트를 개발하여 독자 브랜드인 데코진을 출시하였습니다. ASA 소재는 PVC 소재와 PET 소재를 대체할 수 있는 고기능성 플라스틱으로, 내후성과 내열성이 우수하며 황변이나 변색이 적습니다. 또한 친환경 규제 강화에 따라 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

 

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진영엘디엘의 주요 매출처는 국내 가구 업체인 한샘과 현대리바트, 한솔홈데코 등이며, 전자제품용 시트는 LG전자의 냉장고 내장재와 에어컨 외장재로 납품하고 있습니다. 또한 건설 시공 중인 아파트에도 특판 형태로 매출을 올리고 있습니다.

진영엘디엘은 지난 10년 동안 꾸준히 매출과 영업이익을 성장시켰으며, 재무 안정성도 업종 평균보다 우수합니다. 부채비율은 121.76%로 업종 평균보다 낮으며, 유동비율은 102.37%로 업종 평균보다 높습니다.

 

공모주 가격 분석

 

진영엘디엘의 희망 공모가 밴드는 3.600원 ~ 4,200원으로 책정되었습니다. 이는 유사 기업인 PI첨단소재와 아셈스의 PER을 적용하여 산출한 주당 평가가액인 6,123원에 비해 저렴한 수준입니다. 또한 하이투자증권은 간접투자를 통해 주당 취득가액을 1,695원으로 하여 공모가와 괴리율을 52.92%로 설정하였습니다.

진영엘디엘의 유통 가능 비율은 30.24%로 낮은 편입니다. 우리사주조합은 1.77%, 기존 소액주주는 3.62%, 신규 공모주주는 24.85%입니다. 또한 주식매수선택권은 공모 후 주식 수의 2.17%로 행사가격은 1,130원입니다.

 

공모주 전망 및 결론

진영엘디엘은 친환경 원재료인 ASA 소재를 바탕으로 다양한 산업에 적용되는 표면마감재를 생산하는 기업입니다. 세계 최초로 ASA 데코시트를 개발하고 독자 브랜드를 출시한 것과 LG화학과 협력한 것은 기술력과 경쟁력을 보여줍니다.

공모가 밴드는 유사 기업과 비교하여 저렴하게 책정되어 있으며, 하이투자증권의 간접투자도 긍정적인 신호입니다. 유통 가능 비율도 낮아서 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.

다만 장외시장 거래 동향을 보면 가격이 상승세에 있어서 수요예측 경쟁이 치열해질 수 있고, 공모 가격이 낮아 수수료 이상의 수익율을 얻기에 어려움이 있을 수 있습니다

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